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과제명 조선업 선종별 lifecycle 분석 및 조선기자재업 동반성장 전략연구
기관명 중소벤처기업부
담당부서 중소기업정책국 정책총괄과
전화번호 042-481-4542
연구기간 2016-09-12 ~ 2016-12-11
연구분야 중소기업 정책조정
개요 □ 중형조선소의 수주물량을 확보하기 위해서는 중형조선소에 맞는 유망 선종을 지정하고 시장점유율을 높이는 등 전략적 방안 필요

 ? 중형선박의 세계시장 규모가 대형선박 세계시장 규모와 비등하고, 기자재 국산화율은 더 높아 중형선박에 대한 전략 중요

 ? 중국 등 노동경쟁력을 갖춘 신흥국가에 대응하고 우리나라의 높은 기술력을 활용하기 위해 유망 선종에 대한 검토가 필요한 시점

□ 선종에 따라서 요구되는 조선기자재 종류와 국산화율도 달라지므로유망 선종 지정 시 기자재업계와 연계해 검토 필요

 ? 조선기자재 국산화율이 50% 수준 이하로 국산화율을 제고하기 위해 분야별(선체, 의장, 기관, 전기전자) 필요한 과제 발굴과 지원 필요

□ 조선업 불황 속에서도 IMO 등의 환경규제와 지침 강화로 생기는 틈새시장과 향후 전망이 밝은 시장에 대한 분석도 필요

 ? IMO '평형수 관리 협약' 발효 임박 등으로 개조 시장 전망은 긍정적

계약정보

과제정보
수행기관 (재)한국조선해양기자재연구원 [기타]
수행연구원 김태형
계약일자 2016-09-12
계약방식 수의 계약
계약금액 18,000,000원

연구결과 정보

과제정보
제목 조선업 선종별 Lifecycle 분석 및 조선기자재업 동반성장 전략 연구
부제목 중형조선소 분석을 기반으로
연구보고서
목차
Ⅰ. 개 요 1. 중형 조선소의 정의 2. 중형 선박의 정의 및 범위 3. 기자재산업 정의 및 범위 (1) 조선해양기자재산업의 정의 (2) 조선해양기자재산업의 범위 (3) 조선해양기자재 산업의 특성 Ⅱ. 중소형 조선·기자재 산업 동향 1. 세계 시장 동향 (1) 세계 조선시장 동향 (2) 세계 중형 조선시장 동향 2. 국내 시장 동향 (1) 국내 조선시장 동향 (2) 국내 중형 조선시장 동향 3. 기술 동향 (1) 해양환경 규제 - 대기오염 (NOx, SOx, GHG) (2) 해양환경 규제 - 평형수 처리 (BWTS) (3) 이산화탄소규제 (EEOI, EEDI) (4) 극지운항 Ⅲ. 한·중·일 중형조선소 경쟁력 분석 1. 한·중·일 3국의 실적 비교 (1) 수주량 및 건조량 비교 (2) 수주 내역 비교 2. 중국 조선산업의 경쟁력 분석 (1) 중국 조선산업 환경 (2) 중국 조선산업 기술 (3) 중국 조선산업 생산 (4) 중국 조선산업 정책 3. 일본 조선산업의 경쟁력 분석 (1) 일본 조선산업 현황 (2) 일본 조선산업 정책 (3) 일본 조선산업 전망 4. 한·중·일 3국의 역량 비교 분야 (1) 한·중·일 R&D 및 인력양성 분야 (2) 한·중·일 설계/생산 분야 Ⅳ. 국내 중형조선소 역량 현황 및 문제점 분석 1. 설계 및 영업 (1) 선형 또는 상세설계 능력 미흡 (2) 영업부문 취약 (3) 해외조직의 부재 2. 산업구조 및 생태계 3. 기술개발 4. 생산관리 5. 금융 및 재정 Ⅴ. 미래 유망 선박 발굴 및 중형조선 발전전략 1. 미래 유망 중형 선박 발굴 (1) 미래 유망 중형 선박 정의 (2) 미래 유망 중형 선박 시황 분석 2. 중형조선 발전전략 (1) 중형조선 비전 및 추진전략 (2) 중형조선소별 발전전략 Ⅵ. 중형조선소·기자재산업 지원방안 1. 미래 유망 선박 경쟁력 확보 (인력, 기술 선순환 구조 확보) (1) 중형선박 설계지원 센터 구축 (2) 중형조선소 미래 신선종 기술지원 (3) 중형조선소 신기술 설계인력 양성 (4) 중형조선소 생산관리 기술 지원 2. 중형조선소 일감 지원(건실한 중형조선시장 구축) (1) 신조 수주 RG 발급지원 (2) 국적선사 중고선 폐선 보조금 (신조발주조건) 지원 (3) 친환경 기자재 세제 혜택 지원 3. 중형조선소 연계 기자재산업 육성 (1) 중형조선소-기자재업체 구매 조건부 R&D 활성화 (2) 환경규제에 따른 현존선 개조산업 (3) 기자재기업 연계 패키지 사업지원 부록 1. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 LPG선) 부록 2. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 벌크선) 부록 3. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 컨테이너선) 부록 4. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 탱커) 참고문헌
 

Ⅰ. 개  요


1. 중형 조선소의 정의

2. 중형 선박의 정의 및 범위

3. 기자재산업 정의 및 범위

(1) 조선해양기자재산업의 정의
(2) 조선해양기자재산업의 범위
(3) 조선해양기자재 산업의 특성

Ⅱ. 중소형 조선·기자재 산업 동향

1. 세계 시장 동향 

(1) 세계 조선시장 동향
(2) 세계 중형 조선시장 동향

2. 국내 시장 동향

(1) 국내 조선시장 동향
(2) 국내 중형 조선시장 동향

3. 기술 동향

(1) 해양환경 규제 - 대기오염 (NOx, SOx, GHG)
(2) 해양환경 규제 - 평형수 처리 (BWTS)
(3) 이산화탄소규제 (EEOI, EEDI)
(4) 극지운항

Ⅲ. 한·중·일 중형조선소 경쟁력 분석

1. 한·중·일 3국의 실적 비교

(1) 수주량 및 건조량 비교
(2) 수주 내역 비교

2. 중국 조선산업의 경쟁력 분석

(1) 중국 조선산업 환경
(2) 중국 조선산업 기술
(3) 중국 조선산업 생산
(4) 중국 조선산업 정책

3. 일본 조선산업의 경쟁력 분석

(1) 일본 조선산업 현황
(2) 일본 조선산업 정책
(3) 일본 조선산업 전망
4. 한·중·일 3국의 역량 비교 분야
(1) 한·중·일 R&D 및 인력양성 분야
(2) 한·중·일 설계/생산 분야

Ⅳ. 국내 중형조선소 역량 현황 및 문제점 분석

1. 설계 및 영업

(1) 선형 또는 상세설계 능력 미흡
(2) 영업부문 취약
(3) 해외조직의 부재

2. 산업구조 및 생태계

3. 기술개발

4. 생산관리

5. 금융 및 재정

Ⅴ. 미래 유망 선박 발굴 및 중형조선 발전전략

1. 미래 유망 중형 선박 발굴

(1) 미래 유망 중형 선박 정의
(2) 미래 유망 중형 선박 시황 분석

2. 중형조선 발전전략

(1) 중형조선 비전 및 추진전략
(2) 중형조선소별 발전전략

Ⅵ. 중형조선소·기자재산업 지원방안

1. 미래 유망 선박 경쟁력 확보 (인력, 기술 선순환 구조 확보)

(1) 중형선박 설계지원 센터 구축
(2) 중형조선소 미래 신선종 기술지원
(3) 중형조선소 신기술 설계인력 양성
(4) 중형조선소 생산관리 기술 지원

2. 중형조선소 일감 지원(건실한 중형조선시장 구축)

(1) 신조 수주 RG 발급지원
(2) 국적선사 중고선 폐선 보조금 (신조발주조건) 지원
(3) 친환경 기자재 세제 혜택 지원

3. 중형조선소 연계 기자재산업 육성

(1) 중형조선소-기자재업체 구매 조건부 R&D 활성화
(2) 환경규제에 따른 현존선 개조산업
(3) 기자재기업 연계 패키지 사업지원

부록 1. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 LPG선)
부록 2. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 벌크선)
부록 3. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 컨테이너선)
부록 4. 미래 유망 선종 건조통계 (중소형 탱커)

참고문헌
초록
Ⅰ. 추진 배경


□ 국내 중형조선소*의 위기

  * 국가간 운항 선박을 주로 생산하는 조선소 중 Big3, 현대미포, 현대삼호 제외

 ? (위기) 중형조선소 7개사 중 회생절차(법정관리) 2개사, 채권단 공동관리상태 4개사로 대다수가 
    경영 위기를 겪는 상황

  - (전망) 추가 수주가 없을 경우, 내년 2월 SPP조선의 마지막 선박 인도를 시작으로 중형조선소들의 
     일감이 바닥날 전망

 ? (중요성) 중형선박 세계시장 규모는 조선업 전체의 약 40%(금액 기준), 특히 기자재 수요와 직결되는 
   척수 기준으로 40~60%를 차지

  - 중형 조선산업을 포기할 시, 기자재산업의 매출액이 급감되고,경쟁국 조선소의 수익성이 향상돼 
    국내 대형조선소까지 위협

□ 정부 지원의 사각지대에 놓인 중형조선소

 ? 구조조정은 대형조선소 중심으로 추진되고 있고, 어업지도선 등의 정부 발주 계획은 소형조선소에 적합

  - 최근 발표된 ‘조선산업 경쟁력 강화방안(10.31)’의 중형조선소 특화 전략도 어선, 연안여객선 등에 
    맞춰져 있어 실효성 미흡

 ⇒ 중형조선소 중심의 미래 유망 선박 발굴과 발전방안 도출 필요
주제어 조선업 선종별 lifecycle 분석 및 조선기자재업 동반성장 전략연구
공헌자 김태형;조배석;윤성진;이상목;권효진;박민정
제작일 2016-12-11
발행년도 2016년

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